Prognóza ceny lithia: udrží cena svůj Bull Run?

Prognóza ceny lithia: Udrží cena svůj býčí run?.

Ceny lithia na baterie se v posledních týdnech snížily navzdory přetrvávajícímu nedostatku dodávek a masivním globálním prodejům elektrických vozidel.

Týdenní ceny hydroxidu lithného (minimálně 56,5% baterie LiOH2O) činily 7. července v průměru 75 000 USD za tunu (75 USD za kilogram) náklady, pojištění a dopravu (CIF), což je pokles z 81 500 USD dne 7. května, podle London Metal Burza (LME) a ​​agentura pro reportování cen Fastmarkets.

Ceny uhličitanu lithného v Číně koncem června klesly na 475 500 CNY za tunu (70 905,61 USD) z rekordního maxima 500 000 CNY v březnu, uvádí poskytovatel ekonomických údajů Trading Economics.

Ceny uhličitanu lithného a hydroxidu lithného – surovin pro výrobu baterií pro elektromobily (EV) – jsou však stále dvojnásobné oproti cenám ze začátku ledna.

Je sestupný trend pouze dočasným výkyvem?V tomto článku zkoumáme nejnovější zprávy z trhu a údaje o nabídce a poptávce, které utvářejí prognózy cen lithia.

Přehled trhu s lithiem

Lithium nemá trh s futures, protože jde o relativně malý trh s kovy z hlediska objemu obchodování.Trh s deriváty CME Group má však futures na hydroxid lithný, které využívají hodnocení ceny hydroxidu lithného zveřejněné Fastmarkets.

V roce 2019 LME ve spolupráci s Fastmarkets spustilo referenční cenu založenou na týdenním indexu fyzického spotového obchodu na bázi CIF Čína, Japonsko a Korea.

Čína, Japonsko a Korea jsou tři největší trhy pro mořské lithium.Okamžitá cena lithia v těchto zemích je považována za průmyslový standard pro lithiové baterie.

Podle historických údajů klesly ceny lithia v letech 2018 až 2020 kvůli přebytku nabídky, protože těžaři, jako jsou Pilbara Minerals a Altura Mining, zvýšili produkci.

Cena hydroxidu lithného klesla na 9 USD za kilogram dne 30. prosince 2020 z 20,5 USD/kg dne 4. ledna 2018. Uhličitan lithný se 30. prosince 2020 obchodoval za 6,75 USD/kg, což je pokles z 19,25 USD dne 4. ledna 2018.

Ceny začaly stoupat počátkem roku 2021 kvůli silnému růstu EV, když se globální ekonomika odrazila od dopadů pandemie Covid-19.Cena uhličitanu lithného vzrostla k dnešnímu dni devítinásobně z 6,75 USD/kg na začátku ledna 2021, zatímco cena hydroxidu lithného vzrostla více než sedminásobně z 9 USD.

VGlobální výhled EV 2022zveřejněno v květnu, Mezinárodní energetická agentura (IEA)

oznámily, že prodej EV se v roce 2021 zdvojnásobil oproti předchozímu roku na nový rekord 6,6 milionu kusů.Celkový počet elektromobilů na silnicích celosvětově dosáhl 16,5 milionu, což je trojnásobek počtu v roce 2018.

V prvním čtvrtletí letošního roku se prodaly 2 miliony elektromobilů, což je meziroční nárůst o 75 % (YOY).

Okamžité ceny uhličitanu lithného na asijsko-pacifickém trhu se však ve druhém čtvrtletí snížily, protože čerstvá epidemie Covid-19 v Číně, která přiměla vládu k zavedení blokovacích opatření, ovlivnila dodavatelský řetězec surovin.

Podle chemického trhu a cenového zpravodajství, Chemanalyst, byla cena uhličitanu lithného vyhodnocena na 72 155 USD/t nebo 72,15 USD/kg ve druhém čtvrtletí končícím červnem 2022, což je pokles ze 74 750 USD/t v prvním čtvrtletí končícím v březnu.

Firma napsala:

Několik závodů na výrobu elektrických vozidel snížilo svůj výkon a řada závodů zastavila svou výrobu kvůli nedostatečným dodávkám základních autodílů.

„Celkový vývoj způsobený COVIDem, spojený s vyšetřováním čínských úřadů ohledně rostoucích cen lithia, zpochybňuje udržitelný přechod k zelenější ekonomice,“

Cena hydroxidu lithného v Asii a Tichomoří však ve druhém čtvrtletí vzrostla o 73 190 USD/tunu z 68 900 USD/t v prvním čtvrtletí, uvedl Chemanalyst.

Výhled nabídky a poptávky naznačuje napjatý trh

V březnu australská vláda předpověděla, že celosvětová poptávka po lithiu by mohla v roce 2022 vzrůst na 636 000 tun ekvivalentu uhličitanu lithného (LCE) z 526 000 tun v roce 2021. Očekává se, že poptávka se do roku 2027 více než zdvojnásobí na 1,5 milionu tun v důsledku celosvětového přijetí elektromobilů. stále stoupá.

Odhaduje, že celosvětová produkce lithia mírně vzroste nad poptávku na 650 000 tun LCE v roce 2022 a 1,47 milionu tun v roce 2027.

Nárůst produkce lithia však nemusí být schopen dohnat poptávku výrobců baterií.

Výzkumná společnost Wood Mackenzie v březnu předpověděla, že globální kumulativní kapacita lithium-iontových baterií by se od roku 2021 mohla do roku 2021 pětinásobně zvýšit na 5 500 gigawatthodin (GWh), aby reagovala na plány masivní expanze elektromobilů.

Jiayue ZhengAnalytici Wood Mackenzie řekli:

„Trh elektrických vozidel (EV) představuje téměř 80 % poptávky po lithium-iontových bateriích.

„Vysoké ceny ropy podporují další trhy, aby zavedly dopravní politiku s nulovými emisemi, což způsobuje, že poptávka po lithium-iontových bateriích raketově vzroste a do roku 2030 překročí 3 000 GWh.“

„Trh s lithium-iontovými bateriemi se již v loňském roce potýkal s nedostatkem v důsledku vzkvétající poptávky na trhu EV a rostoucích cen surovin.Podle našeho základního scénáře předpokládáme, že nabídka baterií nepokryje poptávku do roku 2023.

„Trh s lithium-iontovými bateriemi se již v loňském roce potýkal s nedostatkem v důsledku vzkvétající poptávky na trhu EV a rostoucích cen surovin.Podle našeho základního scénáře předpokládáme, že nabídka baterií nepokryje poptávku do roku 2023.

„Věříme, že toto zaměření na lithium je z velké části způsobeno nedostatečně rozvinutým sektorem těžby lithia ve srovnání s niklem,“ napsala firma ve výzkumu.

„Odhadujeme, že elektromobily budou do roku 2030 zodpovídat za více než 80,0 % celosvětové poptávky po lithiu, zatímco v roce 2030 to bude pouze 19,3 % celosvětové nabídky niklu.

Prognóza ceny lithia: Předpovědi analytiků

Fitch Solutions ve své prognóze cen lithia na rok 2022 odhaduje, že cena uhličitanu lithného v Číně bude v letošním roce v průměru 21 000 USD za tunu a v roce 2023 se sníží na průměrných 19 000 USD za tunu.

Nicholas Trickett, kov a těžařský analytik z Fitch Solutions napsal Capital.com, řekl:

„Stále očekáváme zmírnění cen v relativním vyjádření v příštím roce, protože nové doly začnou těžit v letech 2022 a 2023, trvale vysoké ceny zničí část poptávky, protože spotřebitelé jsou zlevněni od nákupu elektrických vozidel (hlavní hnací síla růstu poptávky) a více spotřebitelů uzavřít dlouhodobé smlouvy o odběru s těžaři.“

Společnost byla v procesu aktualizace prognózy cen lithia vzhledem k současným vysokým cenám a změnám v ekonomickém kontextu, řekl Trickett.

Společnost Fitch Solutions předpovídá, že celosvětová dodávka uhličitanu lithného se v letech 2022 až 2023 zvýší o 219 kilotun (kt) a v letech 2023 až 2024 o další nárůst o 194,4 kt, řekl Trickett.

V prognóze ceny lithia na rok 2022 od poskytovatele ekonomických dat Trading Economics očekávala, že se uhličitan lithný v Číně bude do konce 3. čtvrtletí 2022 obchodovat za 482 204,55 CNY/tunu a za 12 měsíců 502 888,80 CNY.

Kvůli volatilitě a nejistotě ohledně nabídky a poptávky mohou analytici poskytovat pouze krátkodobé předpovědi.Neposkytli předpověď ceny lithia na rok 2025 ani předpověď ceny lithia na rok 2030.

Při pohledu dolithiumcenové predikce, mějte na paměti, že předpovědi analytiků mohou být a byly chybné.Pokud byste chtěli investovat do lithia, měli byste si nejprve udělat vlastní výzkum.

Vaše investiční rozhodnutí by mělo vycházet z vašeho postoje k riziku, vašich odborných znalostí na tomto trhu, rozložení vašeho portfolia a toho, jak pohodlně se cítíte ze ztráty peněz.A nikdy neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.