Východní Asie byla vždy těžištěm výroby lithium-iontových baterií, ale ve východní Asii se těžiště na počátku roku 2000 postupně posunulo směrem k Číně.Čínské společnosti dnes zastávají klíčové pozice v globálním dodavatelském řetězci lithia, a to jak proti proudu, tak po proudu, což představuje zhruba 80 % výroby bateriových článků od roku 2021.1 Rozšíření spotřební elektroniky, jako jsou mobilní telefony a notebooky, podpořilo přijetí lithium-iontových baterií v roce 2000. a nyní, v roce 2020, globální přechod na elektrická vozidla (EV) vkládá vítr do plachet lithium-iontových baterií.Porozumění čínským lithiovým společnostem je proto zásadní pro pochopení toho, co pohání očekávaný nadcházející nárůst přijetí EV.
Těžiště se posunulo směrem k Číně
Několik průlomů oceněných Nobelovou cenou vedlo ke komercializaci lithiových baterií, zejména Stanley Whittinghamem v 70. letech a Johnem Goodenoughem v roce 1980. I když tyto pokusy nebyly zcela úspěšné, položily půdu pro zásadní průlom Dr. Akira Yoshino v roce 1985, který učinil lithium-iontové baterie bezpečnější a komerčně životaschopné.Od té doby se Japonsko dostalo do raného závodu v prodeji lithiových baterií a vzestup Jižní Koreje udělal z východní Asie centrum tohoto průmyslu.
Do roku 2015 Čína předstihla Jižní Koreu i Japonsko a stala se největším vývozcem lithium-iontových baterií.Za tímto vzestupem byla kombinace politického úsilí a odvážného podnikání.Dvě relativně mladé společnosti, BYD a Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), se staly průkopníky a nyní tvoří téměř 70 % kapacity baterií v Číně.2
V roce 1999 pomohl inženýr jménem Robin Zeng založit společnost Amperex Technology Limited (ATL), která turbo podpořila svůj růst v roce 2003 uzavřením smlouvy s Apple na výrobu baterií pro iPod.V roce 2011 byly baterie EV společnosti ATL vyčleněny do společnosti Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).V první polovině roku 2022 obsadila společnost CATL 34,8 % celosvětového trhu s bateriemi pro elektromobily.
V roce 1995 zamířil chemik jménem Wang Chuanfu na jih do Shenzhenu, aby založil BYD.Počáteční úspěch společnosti BYD v lithiovém průmyslu pochází z výroby baterií pro mobilní telefony a spotřební elektroniku a nákup dlouhodobého majetku společnosti BYD od společnosti Beijing Jeep Corporation znamenal začátek její cesty v automobilovém prostoru.V roce 2007 pokrok BYD upoutal pozornost Berkshire Hathaway.Do konce první poloviny roku 2022 BYD překonal Teslu v celosvětovém prodeji EV, i když přichází s upozorněním, že BYD prodává čisté i hybridní EV, zatímco Tesla se zaměřuje pouze na čistá EV.4
Vzestupu CATL a BYD napomohla politická podpora.V roce 2004 se lithiové baterie poprvé dostaly do agendy čínských politiků prostřednictvím „Politiky rozvoje automobilového průmyslu“ a později v letech 2009 a 2010 zavedením dotací na baterie a nabíjecí stanice pro elektrická vozidla.5 V průběhu roku 2010 byl systém dotací poskytlo 10 000 až 20 000 USD na elektrická vozidla a byly k dispozici pouze společnostem, které v Číně montují automobily s lithium-iontovými bateriemi od schválených čínských dodavatelů.6 Jednoduše řečeno, ačkoli zahraniční výrobci baterií mohli soutěžit na čínském trhu, dotace představovaly Čínští výrobci baterií atraktivnější volbou.
Přijetí elektromobilů v Číně zvýšilo poptávku po lithiu
Vedoucí postavení Číny v přijímání elektromobilů je jedním z důvodů, proč celosvětová poptávka po lithiových bateriích prudce stoupá.Od roku 2021 bylo 13 % vozidel prodávaných v Číně buď hybridní, nebo čistě EV a očekává se, že toto číslo poroste.Růst CATL a BYD do globálních gigantů během dvou desetiletí shrnuje dynamiku elektromobilů v Číně.
S rostoucí prevalencí elektromobilů se poptávka posouvá od niklových baterií zpět k bateriím na bázi železa (LFP), které kdysi upadly v nemilost pro jejich relativně nízkou hustotu energie (proto nízký dojezd).Pro Čínu je vhodné, že 90 % výroby LFP článků po celém světě sídlí v Číně.7 Proces přechodu z niklových článků na LFP není náročný, takže Čína přirozeně ztratí část svého podílu v tomto prostoru, ale zdá se, že Čína má dobrou pozici k udržení dominantního postavení v prostoru LFP v dohledné budoucnosti.
V posledních letech BYD tlačí kupředu se svou baterií LFP Blade Battery, která drasticky zvyšuje laťku bezpečnosti baterií.Díky nové struktuře bateriového bloku, která optimalizuje využití prostoru, BYD odhalil, že Blade Battery nejenže prošel testem pronikání hřebíkem, ale i povrchová teplota zůstala dostatečně chladná.8 Kromě toho, že BYD používal Blade Battery pro všechny své čistě elektrické velcí výrobci automobilů jako Toyota a Tesla také plánují nebo již používají Blade Battery, i když u Tesly zůstává určitá nejistota ohledně toho, jak moc.9,10,11
Mezitím v červnu 2022 CATL uvedla na trh svou baterii Qilin.Na rozdíl od Battery Blade, jehož cílem je převrat v bezpečnostních standardech, se baterie Qilin odlišuje více hustotou energie a dobou nabíjení.12 CATL tvrdí, že baterii lze nabít na 80 % během 10 minut a může využít 72 % energie baterie k řízení. z nichž vyzdvihuje ohromný růst technologie za těmito bateriemi.13,14
Čínské společnosti si zajistily strategickou pozici v globálním dodavatelském řetězci
I když je práce CATL a BYD v oblasti EV důležitá, masivní přítomnost Číny v upstream segmentech by neměla být nutně přehlížena.Lví podíl na výrobě surového lithia se odehrává v Austrálii a Chile, které mají celosvětový podíl 55 % a 26 %.V upstreamu Čína představuje pouze 14 % celosvětové produkce lithia.15 Navzdory tomu si čínské společnosti v posledních letech vybudovaly přítomnost na upstreamu prostřednictvím nákupní horečky podílů v dolech po celém světě.
Nákupní horečka je vedena jak výrobci baterií, tak těžaři.Mezi několik pozoruhodných příkladů v roce 2021 patří nákup společnosti Zijin Mining Group za 765 milionů USD společnosti Tres Quebradas a nákup společnosti CATL Cauchari East a Pastos Grandes v hodnotě 298 milionů USD, obě v Argentině.16 V červenci 2022 oznámila společnost Ganfeng Lithium své plány na získání 100 % společnosti Lithea Inc. v Argentině za cenu až 962 milionů dolarů.17 Jednoduše řečeno, lithium je klíčovou složkou zelené revoluce a čínské společnosti jsou ochotny do lithia investovat, aby nezůstaly opomenuty.
Skladování energie ukazuje potenciál uprostřed environmentálních problémů
Závazky Číny dosáhnout maximálních emisí do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060 jsou součástí toho, co vede k potřebě zavádění elektromobilů.Další klíčovou složkou úspěchu čínských cílů v oblasti obnovitelných zdrojů je přijetí technologie skladování energie.Skladování energie jde ruku v ruce s projekty obnovitelné energie, a to je přesně důvod, proč čínská vláda nyní nařizuje, aby 5–20 % skladování energie šlo s projekty obnovitelné energie.Skladování je zásadní pro udržení omezování, zejména záměrného snižování elektrického výkonu kvůli nedostatku poptávky nebo problémům s přenosem, na minimu.
Přečerpávací vodní nádrž je v současné době největším zdrojem akumulace energie s 30,3 GW k roku 2020, nicméně zhruba 89 % nevodních nádrží je prostřednictvím lithium-iontových baterií.18,19 Zatímco přečerpávací vodní nádrž je vhodnější pro dlouhodobé skladování, lithium baterie jsou vhodnější pro kratší dobu skladování, což je více než potřeba pro obnovitelné zdroje.
Čína má v současné době pouze asi 3,3 GW úložné kapacity baterie, ale má plány na masivní expanzi.Tyto plány jsou podrobně popsány ve 14. pětiletém plánu pro skladování energie, který byl zveřejněn v březnu 2022.20 Jedním z hlavních cílů plánu je snížit do roku 2025 jednotkové náklady na skladování energie o 30 %, což umožní skladování stát se ekonomicky žádoucí volbou.21 State Grid dále v rámci plánu doufá, že do roku 2030 přidá 100 GW bateriové úložné kapacity na podporu růstu obnovitelných zdrojů, což by z čínské flotily bateriových úložišť učinilo největší na světě, i když jen nepatrně předstihlo USA, u kterých se předpokládá, že budou mít 99 GW.22
Závěr
Čínské společnosti již transformovaly globální dodavatelský řetězec lithia, ale pokračují v inovacích rychlým tempem.Důkazem jejich důležitosti v tomto odvětví je, že k 18. srpnu 2022 čínské společnosti tvořily 41,2 % indexu Solactive Lithium Index, což je index určený ke sledování výkonnosti největších a nejlikvidnějších společností působících v oblasti průzkumu a průzkumu. /nebo těžba lithia nebo výroba lithiových baterií.23 Globálně se ceny lithia od 1. července 2020 do 1. července 2022 zvýšily 13krát, až na 67 050 USD za tunu.24 V Číně cena uhličitanu lithného za tunu vyskočila z 105 000 RMB na 475 500 RMB mezi 20. srpnem 2021 a 19. srpnem 2022, což představuje nárůst o 357 %.25 Vzhledem k tomu, že ceny uhličitanu lithného vzrostly na historická maxima nebo se jim blížily, mohou čínské společnosti přirozeně těžit.
Tento trend cen lithia pomohl čínským i americkým akciím souvisejícím s bateriemi a lithiem překonat volatilní široké tržní indexy za nepříznivých tržních podmínek;mezi 18. srpnem 2021 a 18. srpnem 2022 se index MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index vrátil o 1,60 % oproti -22,28 % pro index MSCI China All Shares.26 Ve skutečnosti čínské akcie na baterie a baterie překonaly globální akcie lithia, protože index MSCI China All Shares IMI Select Batteries se vrátil 1,60 % oproti Solactive Global Lithium Index s výnosem -0,74 % za stejné období.27
Věříme, že ceny lithia zůstanou v příštích letech zvýšené a budou působit jako potenciální protivítr pro výrobce baterií.Těšíme se však,Zlepšení tachnologie lithiových baterií může učinit elektromobily dostupnějšími a efektivnějšími, což může naopak zvýšit poptávku po lithiu.Vzhledem k vlivu Číny v dodavatelském řetězci lithia očekáváme, že čínské společnosti budou pravděpodobně hrát nedílnou roli v lithiovém průmyslu v nadcházejících letech.
Čas odeslání: List-05-2022